Ihre Finanzexperten seit 2018

Wir begleiten Menschen auf ihrem Weg zu finanzieller Klarheit und langfristigem Vermögensaufbau

Wie alles begann

2018 gründeten wir fynovelta mit einer klaren Vision: Finanzplanung sollte transparent, verständlich und auf die individuellen Lebenssituationen unserer Kunden zugeschnitten sein. Was als kleines Beratungsbüro in Ingolstadt startete, ist heute ein Team von Spezialisten geworden.

Unser Gründer Matthias erkannte früh, dass viele Menschen sich von komplexen Finanzprodukten überfordert fühlen. Deshalb entwickelten wir einen Ansatz, der auf ehrlicher Kommunikation und praktischen Lösungen basiert.

Mittlerweile haben wir über 800 Familien dabei geholfen, ihre finanzielle Zukunft strukturiert anzugehen und dabei durchschnittlich 15% ihrer monatlichen Ausgaben zu optimieren.

Unser Team bei der Arbeit im Büro in Ingolstadt

Die Menschen hinter fynovelta

Matthias Bergström

Geschäftsführer & Senior Finanzberater

Mit 12 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche bringt Matthias eine seltene Kombination aus technischem Know-how und menschlicher Nähe mit. Seine Spezialität liegt in der Altersvorsorgeplanung für Selbständige.

Katarina Novák

Leiterin Kundenbetreuung

Katarina kümmert sich um die langfristige Betreuung unserer Kunden und sorgt dafür, dass Finanzpläne auch im Alltag funktionieren. Sie hat ein besonderes Gespür für Familien mit Kindern und deren Bedürfnisse.

Unsere Grundsätze

Diese Werte prägen unsere tägliche Arbeit und bestimmen, wie wir mit unseren Kunden umgehen

Transparenz

Keine versteckten Kosten oder komplizierte Klauseln. Sie verstehen jede Empfehlung, die wir aussprechen, bevor Sie sich entscheiden.

Langfristigkeit

Schnelle Gewinne sind nicht unser Ziel. Wir entwickeln Strategien, die auch in 20 Jahren noch funktionieren und sich an Ihr Leben anpassen.

Menschlichkeit

Jeder Kunde ist einzigartig. Wir hören zu, verstehen Ihre Situation und entwickeln Lösungen, die zu Ihrem Leben passen.

Unser Beratungsansatz

Ganzheitliche Analyse

Wir schauen uns Ihre komplette finanzielle Situation an – von Einnahmen über Ausgaben bis hin zu bestehenden Verträgen. Nur so können wir echte Verbesserungen identifizieren.

Individuelle Strategien

Standard-Lösungen gibt es bei uns nicht. Jeder Finanzplan wird speziell für Ihre Lebenssituation, Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft entwickelt.

Kontinuierliche Begleitung

Ein guter Finanzplan muss mit dem Leben mitgehen. Deshalb überprüfen wir regelmäßig, ob die Strategie noch passt und passen sie bei Bedarf an.

Langfristige Finanzstrategie-Entwicklung

Bereit für Ihre finanzielle Zukunft?

Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie wir Ihre finanzielle Situation verbessern können. Ein erstes Gespräch ist immer unverbindlich.

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